半岛彩票半岛彩票半岛彩票半岛彩票——北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　欢迎大家参加北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演。我是吕文杰，在上证路演中心、中国证券网与广大投资者在线交流半岛彩票。

　　首先，我谨代表金橙子董事会及全体员工，向保荐机构安信证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持金橙子的各位朋友表示衷心的感谢，并对参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！希望通过本次网上路演，能让大家对金橙子有一个更深入、更全面的了解。

　　金橙子是国内领先的激光加工控制系统企业之一，致力于发展激光先进制造领域的自动化及智能化解决方案。公司主营业务为激光加工设备控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。公司自成立以来始终注重激光加工控制技术的研发升级和产品创新。作为高新技术企业，公司获得国家级专精特新“小巨人”企业、北京市“专精特新”中小企业等多项荣誉；公司自主研发的海格力斯控制系统、动力电池极耳切割系统、3D打印控制系统、独眼巨人等多项产品荣获“荣格技术创新奖”；荣获“红光奖”2021年度激光行业杰出进步企业奖；2021年公司激光加工控制软件入选由国际光学工程学会和Photonics Media创立的“棱镜奖”获奖提名。

　　通过今天的交流，我们希望各位投资者能对金橙子有一个更加充分和深入的了解，并给予公司更多的关注和支持。我们会充分听取投资者们的意见，不断推动公司的创新发展，同时也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。

　　最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对金橙子的关注与关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓舞。谢谢大家！

　　我是安信证券股份有限公司的万能鑫。作为金橙子科创板上市项目的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表安信证券股份有限公司，对所有参与金橙子科创板发行上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　金橙子公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商。基于技术门槛及用户黏性较高，行业内专业从事激光加工控制系统的企业相对较少、行业集中度较高。经过多年积累，公司已拥有以高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光控制技术路线的激光控制系统产品，下游应用可覆盖激光标刻、激光切割、激光焊接、激光清洗等多种应用场景，广泛应用于激光微加工、激光宏加工。凭借长期自主研发，公司不仅通过软硬件结合、应用功能集成等技术创新提升了激光加工在我国的应用发展，而且秉持研发驱动理念，能够紧跟行业实现先进技术开发。公司与华工激光等国内外上千家优质客户构建了良好的合作关系；技术方面逐步缩小与国外领先企业的差距，协同下游设备商进行国产化发展。此外，公司自主开发的激光调阻设备供应国内航天研究所及相关单位，已具备与国际厂商竞争的技术研发实力。

　　作为金橙子首次公开发行股票的保荐人及主承销商，我们感到十分荣幸。在长期的合作过程中，我们深刻地体会到金橙子高效、务实、严谨的企业管理作风。我们将继续秉持勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务模具加工。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进金橙子的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者！

　　北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心我们的投资者和朋友一起畅所欲言、真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸，同时也深刻体会到作为一家上市公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位投资者朋友对金橙子的热心关注和大力支持！感谢上证路演中心、中国证券网提供的交流平台！

　　通过今天的沟通交流，相信大家对金橙子的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴做好经营工作，以全体股东利益最大化为目标，通过加大科技创新力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　本次网上路演虽然就要结束了，但公司将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们、支持我们，让我们一起共创金橙子的美好未来！

　　最后，我还要感谢安信证券股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个互动平台，感谢相关中介机构的付出。我谨代表北京金橙子科技股份有限公司，再次感谢各位的参与，感谢各位投资者对公司的关爱、信任和支持！谢谢大家！

　　吕文杰：公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于研发激光先进制造领域的柔性化、自动化、智能化解决方案。公司主营业务为激光加工设备运动控制系统的研发与销售，并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务。

　　吕文杰：公司的主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件及激光精密加工设备等。其中，激光加工控制系统以CAD/CAM软件为核心，与运动控制卡组合使用，是激光加工设备自动化控制的核心数控系统；激光系统集成硬件为公司根据客户需求提供集成化解决方案，向客户配套提供经过联调联试后的配套硬件；激光精密加工设备主要包括激光调阻及其他定制激光加工设备。

　　吕文杰：公司自成立以来便一直高度重视研究开发工作，并在技术研发、产品创新方面取得了一系列成就，产品、技术的研究成果也已陆续实现产业化并深受市场青睐。截至2021年12月31日，公司拥有6项发明专利，11项实用新型专利，2项外观设计专利，80项软件著作权。公司高度重视研发投入，报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），研发投入占营业收入比重分别为15.55%、11.80%和13.61%。

　　吕文杰：凭借技术、品牌、产品等综合优势，公司与华工科技000988）等国内知名企业建立了稳定良好的合作关系。同时，公司产品性能指标满足国际客户需求，远销美国、韩国、欧盟等20多个国家和地区。公司拥有优质的客户群体，与国内外上千家下游客户建立了直接或间接的合作关系，产品广泛应用于消费电子、新能源、半导体、汽车、商品包装等领域。

　　吕文杰：凭借良好的创新性及良好的成长性、行业信誉度，公司近年来获得包括国家级专精特新“小巨人”企业、北京市“专精特新”中小企业、中关村瞪羚企业等认证半岛彩票，突显公司产品在所处激光加工行业所处的关键核心地位。

　　吕文杰：凭借在激光行业技术的持续创新，公司多年来在不同年度获得具有行业代表性的技术创新奖项“荣格技术创新奖”之“激光加工业技术行业创新奖”，突显了公司在国内激光加工控制系统的持续创新性。

　　此外，凭借激光加工控制软件系统的技术先进性及创新性，公司激光加工软件产品入围全球2021年“棱镜奖（PrismAward）”，成为国内自该奖项2008年设立以来除大族激光002008）之外唯一入围该奖项的激光产业公司。“棱镜奖”为行业认可的最高规格奖项，公司产品入围有力突显了公司的产品技术在国际激光加工领域的地位。

　　吕文杰：报告期内，公司研发费用分别为1436.84万元、1594.09万元和2759.73万元，呈稳定上升趋势。未来，公司将持续加大研发投入，为公司的技术创新、产品研发与人才培养提供坚实的物质基础。

　　陈坤：报告期内，剔除运费因素影响，公司各期综合毛利率分别为64.02%、62.83%和61.43%，较为稳定。

　　吕文杰：公司自成立以来，通过不断的自主研发、自主创新，为境内外客户提供稳定可靠、易学易用、性能优越、功能强大的高技术附加值产品。公司秉持“尊重每一个人，技术改善生活，共赢且可持续发展”的核心理念，凭借丰富的行业经验和技术优势，为客户提供一流的产品及优质的服务，已成为国内外知名的激光加工控制系统专业供应商。

　　吕文杰：未来，公司将继续深耕激光加工控制领域，坚持以软件控制为核心、软硬件协同发展为战略布局。

　　一方面，公司将继续加强在高速、高精激光、柔性化加工控制技术方面的研发攻坚和竞争实力，弥补和缩短我国在高端激光加工控制领域与国外的差距。凭借公司优异的研发实力，公司将保持高精密振镜控制、伺服电机控制等主流激光加工控制技术路线同步发展，通过结合多项核心技术，进一步提升激光加工控制软件性能及技术水平。

　　另一方面，针对高精密振镜与激光加工控制技术的高度相关，以及激光高端加工中高精密振镜依赖进口的现状，公司以长期在激光振镜控制系统方面的研发控制及振镜开发经验，未来将进一步加强高精密振镜的研发及生产，在提高我国高精密振镜国产化程度、弥补与境外企业差距的同时，也可以强化公司软硬件协同发展的战略布局，不断提升公司在国内及国际市场的竞争力。

　　吕文杰：为保证公司激光加工控制系统的技术持续处于行业领先地位，未来公司将继续加强研发创新，通过打造技术过硬的研发团队、构建成熟完备的技术体系，进一步巩固公司的产品竞争力与技术先进性。在公司目前多项研发项目外，本次募集资金用途也将重点投向激光柔性精密智造控制系统、高精密振镜控制等项目，产品的研发创新将更好满足客户在激光加工控制系统的技术需求，提高公司的核心竞争能力。

　　吕文杰：在营销网络建设方面，一方面，公司将大量吸收有经验、有资源、有能力的专业人才，不断壮大营销队伍，提高营销人员素质，提高直接销售的工作效率和售后服务的及时性；另一方面，通过深入设备厂商集群，建立区位服务优势，能够增强公司营销网络的覆盖深度，更及时地与客户进行信息沟通，加快对于市场信息的反应速度，挖掘现有市场潜力，以优质的服务抓住盈利机会，提高产品的配套设计能力，树立良好的品牌形象，从而进一步打开周边新市场，提高公司的市场占有率。

　　吕文杰：技术路线方面，公司创新储备了包括精密振镜控制、伺服电机控制等激光主流控制路线，属于行业内较少能够拥有上述不同激光控制路线的系统供应商。基于完整的技术体系，公司激光加工应用场景丰富，包括激光标刻、激光切割、激光焊接及增材制造等多种加工应用；技术成果方面，经过长期的技术创新研发，公司形成了5大模块、16项核心技术储备。公司自主研发的海格力斯控制系统、动力电池极耳切割系统、3D打印控制系统、独眼巨人等产品荣获多届“荣格技术创新奖”；公司激光加工控制产品入选由国际光学工程学会（SPIE）和PhotonicsMedia创立的“棱镜奖”2021年度提名，均突显了公司技术水平在国内外激光加工控制领域的地位。

　　吕文杰：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”。

　　吕文杰：激光加工技术通过激光加工成套设备实现，激光加工成套设备是由激光器、控制系统、光学部件、机电部件几大部分集成而成。其中，控制系统属于整个激光加工设备的“大脑”部分，属于核心部件之一，所有的部件均通过控制系统来协调和控制运作。激光加工行业从2008年开始进入高速发展阶段，被誉为“黄金十年”，未来将进入“白金十年”。

　　吕文杰：公司是我国少数专业从事激光加工控制领域的数控系统及解决方案供应商，基于技术门槛及用户黏性较高，行业内专业从事激光加工控制系统研发的企业相对较少、行业集中度较高。在激光振镜加工控制系统领域，根据市场测算，公司2020年度的市场占有率为32.29%，处于行业领先地位。

　　程鹏：马会文、吕文杰、邱勇和程鹏合计直接持有公司66.98%股权，并通过可瑞资、精诚至控制公司22.63%股权，4人合计控制公司89.61%股权，并已签订《一致行动协议》，为公司的控股股东和实际控制人。

　　孙健：为进一步增强公司骨干人员的稳定性和凝聚力，建立更加有效的激励机制，公司于2016年设立精诚至，主要作为公司员工持股平台，通过平台份额转让或增资形式实施股权激励。

　　万能鑫：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件，公司符合上市条件中的“2.1.2（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元。”

　　孙健：公司本次公开发行股份数量不超过2566.67万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得超过本次A股发行规模的15%。

　　吕文杰：本次募投项目为激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目、高精密数字振镜系统项目、市场营销及技术支持网点建设项目和补充流动资金。

　　吕文杰：公司实施募集资金投资项目将以现有主营业务和核心技术为基础，抓住行业发展机遇，提高自主研发能力，向高柔性化、高精密程度及高集成度解决方案的方向发展，进一步提升公司在激光加工控制领域的市场竞争力与品牌影响力。

　　其中，“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”建成后，公司将依托长期在激光加工控制系统所积累的研发及生产经验，提升激光柔性化加工控制所需的工业机器人控制技术、高精密振镜控制技术、高精度的机器人标定技术、高精度振镜校正技术、机器视觉技术等领域技术的自主研发及成果转化能力，更好地满足客户在激光柔性化控制领域的产品需求；“高精密数字振镜系统项目”建成后，公司将在现有技术及产品基础上，深化3D振镜校正技术、3D扫描控制技术、位置反馈精密控制技术等技术，提升公司集成化硬件产品的市场竞争力。

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