公司系由焱智精密机械（上海）有限公司以经审计的净资产折股的方式整体变更为上海阿为特精密机械股份有限公司。截至本招股说明书签署日，公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，直接持有发行人 74.51%的股权。公司的实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾。汪彬慧、汪生贵、潘瑾通过上海阿为特企业发展有限公司实际控制公司 74.51%的股权，汪彬慧、汪生贵通过上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制公司 7.84%的股权，三人合计实际控制公司 82.35%的股权，能够对股东大会决策起到决定性影响，为公司实际控制人。

　　发行人是一家专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业的精密机械零部件制造商，提供新品开发、小批量试制、大批量生产制造的一站式服务的高新技术企业。发行人长期钻研精密机械零部件制造技术，掌握了多种高精密机械零件的核心工艺，具备千级洁净室内高级别装配、检测的能力。

　　发行人致力于为客户提供优质的精密机械零部件研发和制造服务，以质量第一的宗旨制造精密机械零部件以满足客户的需求。发行人是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔、全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗、全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商RECARO、晶圆光学组件制造商 Anteryon B.V.、全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V.等企业的精密机械零部件供应商。发行人在产品开发方面的投入不断增加，有力地保障了产品质量的可靠性和稳定性，为更好地开发市场储备了技术能力。发行人半导体样品已达到上海微电子、华海清科等客户产品标准，为未来开拓半导体产品奠定了夯实的基础。

　　2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

　　2023 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

　　2023 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》，将“发行底价为 10 元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

　　发行人本次发行申请文件已于 2023 年 9 月 1 日经北交所上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月13 日获中国证监会证监许可[2023]2141 号文核准同意。

　　综上，发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。

　　2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第十次会议9博体育，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

　　2023 年 4 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了第二届董事会第十次会议通过的与本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议案。

　　2023 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司申请北交所发行上市发行价格信息披露内容的议案》，将“发行底价为 10 元/股”变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

　　发行人本次发行申请文件已于 2023 年 9 月 1 日经北交所上市委员会审核同意，于 2023 年 9 月13 日获中国证监会证监许可[2023]2141 号文核准同意。

　　综上，发行人已就本次发行并在北京证券交易所上市事项履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、北京证券交易所规定的决策程序。

　　截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员和经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其它权益关系。

　　发行人自设立以来专注于精密机械零部件研发和设计，围绕核心技术自主可控的方针持续加大研发投入，报告期内研发投入金额分别为 1,155.61 万元、1,544.44 万元、1,681.08 万元，分别占当期营业收入的比例为 7.28%、6.74%、7.20%。

　　通过多年研发和积累，发行人具备了以机械零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队，截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员人数为 65 人，占员工总人数的 14.81%，核心技术人员曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、上海数控加工竞赛一等奖等荣誉，其他部分技术人员荣获上海工匠、上海首席技师、优秀技能人才等殊荣。发行人报告期内不断增加研发投入、加强研发团队建设，保持发行人的持续创新能力。

　　发行人根据市场和客户的需求，通过自主研发不断积累核心技术。截至目前，发行人掌握了低温微米推进机构的关键制造技术，质谱仪高精密高真空腔体工艺，超精密铝合金气浮导轨的工艺，X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术等十项核心技术，通过对产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新，产品广泛应用于科学仪器、医疗器械、交通运输等领域；截至 2023 年 7 月 31 日，发行人已取得各类专利 68 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 61 项；软件著作权 1 项；在审发明专利 34 项。

　　在医疗行业中，为研讨人体器官、组织或细胞所发生的疾病过程，需从患者身体的病变部位取出小块组织或手术切除标本，然后通过切片机制成病理切片，用显微镜观察细胞和组织的形态结构变化9博体育，以确定病变性质并做出病理诊断。切片的厚度及精度直接影响到诊断水平及准确性。早期国内生产的切片机切片厚度普遍为 2－3 微米，而德国切片机的厚度能够达到 1 微米，影响切片厚度的核心零部件是细胞切片机中的微分进刀系统。公司研发团队凭着多年积累的精密零部件加工经验，通过在制造工艺上不断完善和创新，成功使得细胞切片厚度达到 1 微米，并形成了低温微米推进机构的关键制造技术核心技术和五项专利。

　　2018 年，公司凭借上述技术的创新点以及提高生产效率和降造成本的优势，成为全球为数不多的细胞切片机微分进刀系统供货商。根据中国科学院上海科技查新咨询中心出具的《科技查新报告》显示，国内未见有关微分进刀系统的制造工艺创新及应用。

　　同时，公司凭借《微分进刀系统的制造工艺创新及应用》项目和《低温微米推进机构的关键制造技术创新与应用》项目，先后获得两次“上海市科学技术奖”三等奖。该研发成果不仅增加了公司的知名度，也增强了公司核心竞争力，目前该应用技术还推广运用于航空航天、光学仪器以及半导体行业等领域。

　　随着科学技术的发展，质谱仪的需求量加大，质量标准也日益向精密、高效、紧密、轻量化方向发展。产品的结构也日益复杂，对零件的制造精度及工作性能的要求也越来越高。质谱仪器的精密度高，制造及装配工艺复杂，为保证零件装配后功能达到所需的分辨率、准确度、灵敏度等，需要对工艺过程、加工设备以及刀夹具进行全面细致的研究与分析。

　　公司通过多年的实践经验，不断总结创新，在材料、加工工艺、设备选型、刀夹具设计等多方面进行研究，实现了技术突破。同时，该技术提高了零部件尺寸稳定性和效率，使得质谱仪安装方便、牢固可靠，能够确保零件的精密度且可重复修磨使用，使成本进一步降低。通过对此项目的研究，公司已获得质谱仪高精密高真空腔体工艺核心技术和三项专利，并于 2022 年通过上海市科学技术委员会的审定，认定为上海市高新技术成果转化项目。

　　除以上两项创新成果外，公司超精密铝合金气浮导轨的工艺，X 光机、移动 CT 的关键制造工艺与装配技术,不同控制系统数控程序转换系统三项核心技术经中国科学院上海科技查新咨询中心评定认为技术具有新颖性。

　　发行人专注于科学仪器、医疗器械、交通运输等行业精密机械零部件的研发、设计、生产及销售。在科学仪器领域，公司是全球知名生物科学仪器制造商赛默飞世尔，全球知名气动产品制造供应商 Norgren N.V.的核心供应商；在医疗器械领域，公司受到全球知名医疗成像解决方案提供商锐珂医疗认可，成为其核心供应商；在交通运输领域，是全球知名机舱内饰生产商 B/E Aerospace、全球知名航空座椅生产商 RECARO 的核心供应商。公司自设立以来突破多项行业内技术难关，两次荣膺“上海市科学技术奖”三等奖，被工信部评定为国家级专精特新“小巨人”企业，被上海市经济和信息化委员会评定为上海市“专精特新”中小企业。

　　报告期内，公司核心技术带来的产品收入分别为 12,373.96 万元、18,345.04 万元、18,709.88 万元，占主营业务收入比例分别 78.00%、80.08%、80.18%，系发行人的主要收入来源。公司核心技术形成的产品性能稳定、质量优良、故障率低，获得了全球知名公司的认可，为公司带来了稳定的经济效益。

　　综上所述，公司具备较强的持续创新能力，并将创新能力应用于产品开发及公司经营，具备明显的创新特性。

　　发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，发行人选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款规定的标准，具体如下：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”

　　发行人预计市值不低于 2 亿元，发行人 2021 年度及 2022 年度经审计归属于母公司所有者的净利润（取扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 2,529.68 万元、2,519.54 万元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元；发行人 2021 年度及 2022 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 10.83%、9.49%，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 8%。

　　综上，发行人符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一款的规定

　　截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份等特殊安排及需要披露的重要事项

　　经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将依据轻重缓急拟投资于以下项目：

　　公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，若公司根据实际情况使用自筹资金对上述项目进行前期投入，则募集资金到位后可使用募集资金置换已投入上述项目的自筹资金。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本招股说明书之“第九节募集资金运用”。

　　投资者在评价发行人此次发行的股票时精密零件，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别注意下述各项风险。如下列情况发生，公司的财务状况和/或经营业绩可能会受到不利影响。

　　报告期内，公司外销收入分别为 7,601.45 万元、9,719.10 万元、10,460.69 万元，处于稳定增长的趋势；外销收入占主营业务收入比例分别为 47.92%、42.43%及 44.83%，外销收入占比较大。公司主要客户为科学仪器、医疗器械、交通运输等领域的国内外知名制造商，公司外销客户主要分布在美国、荷兰、英国、以色列、波兰等国家或地区，其中公司对美国地区的销售收入分别为 4,715.73万元、5,175.86 万元、4,785.02 万元，占主营业务收入比例分别为 29.73%、22.59%、20.51%。受地缘政治博弈及中美贸易摩擦影响，公司的外销业务受前述国家或地区的政治经济环境影响较大，若该等国家或地区进一步提高关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司产品出口产生不利影响。

　　报告期内，公司前五大客户收入占年度营业收入的比例分别为 71.52%、62.49%和 59.75%，主要客户相对集中，公司的前五大客户均为 2018 年及之前建立合作的客户，并在报告期内与发行人保持了良好的合作关系。报告期内，Carestream 及其关联企业的销售收入分别为 3,517.77 万元、3,643.56 万元、2,664.67 万元，收入金额有所下降。如果公司主要客户未来订单不足、经营情况出现较大变化或者回款不及时，可能会对公司的经营情况和业绩产生不利影响。（三）新客户开拓或新兴领域开拓不及预期的风险

　　9博体育

　　公司主要服务于科学仪器、医疗器械和交通运输等领域的知名客户，这些客户在选择供应商时需要有严格、复杂、长期的认证过程，要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强的研发及工艺设计能力、制造能力、服务实力。公司成为他们的合格供应商后，与其形成了稳定的供应链关系。

　　公司业务开拓具有周期长的特点，虽然公司提供的精密机械制造已开始向新客户以及其他领域拓展及延伸，但是报告期内公司新增客户的数量和业务规模较小，新客户的开拓、新兴领域的拓展以及公司批量供货能力的形成还需一定的过程。如果公司新客户的开发效果不及预期或者后续新增客户订单供应不及预期，也将对公司的经营情况和业绩产生不利影响。

　　公司主要原材料为铝合金材料，报告期内，华东地区金属铝行情的平均价格为 14,169.59 元/吨、18,898.18 元/吨和 19,949.59 元/吨，金属铝行情价格在报告期内整体上呈现为上升趋势。铝价的波动对公司生产经营以及盈利能力均会有一定的影响。铝材价格受国际宏观经济、政策、国际关系等影响而存在一定的波动。若上游大宗原材料价格持续走高，将对行业内企业的成本控制形成较大压力。发行人一般采取通过合理的采购价格联动机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，也会与客户就产品销售价格、订单规模等事项进行友好协商。但由于部分客户价格调整周期较长，产品销售价格调整具有滞后性，下游客户承担原材料价格上涨幅度有限，较难通过价格传导机制向客户完全转嫁原材料成本持续增加的压力。若铝价持续走高或进一步上涨，将可能会对公司的毛利率及经营业绩进一步产生不利影响。

　　截至本招股说明书签署日，发行人已取得 7 项中国商标注册权、1 项欧盟商标注册权和 1 项英国商标注册权，并正在申请 1 项美国商标注册权。发行人自设立至今未发生过商标被诉侵权的诉讼、纠纷或潜在纠纷，但不排除未来在境外销售过程中被第三方提出商标权侵权指控的风险，若公司败诉导致商标被撤销或宣告无效，可能对公司生产经营造成一定影响。

　　报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 33.70%、31.45%和 29.60%，2020 年以来呈下降趋势，主要是受报告期内原材料铝价格上涨、公司销售的产品结构不同以及产品价格变动等因素影响。未来如果公司主要客户所处的市场环境发生不利变动、主要材料价格大幅上升、产品销售价格下降或是汇率波动加剧，且公司无法采取有效手段降低产品成本，将导致公司产品的毛利率面临下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。

　　报告期内，公司存货账面价值分别为 4,091.69 万元、5,474.57 万元、7,384.40 万元，占期末流动资产的比例分别为 24.48%、27.06%、29.91%，公司存货周转率分别为 2.75、3.13 和 2.47，2022年基于客户年度预测需求扩大了库存备货导致存货周转率有所下降。

　　随着公司业务规模扩张、产品布局逐步完善、常熟工厂实现规模化生产、产品质量不断得到客户认可等因素导致存货库存金额逐年增大。如未来客户进一步要求扩大备货将导致存货周转率持续下降，如公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的或业绩造成不利影响。

　　报告期内，公司外销收入占主营业务收入的比例为 45%左右，境外销售的主要结算货币是美元，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国际政治、经济等多重因素的影响。报告期内，若人民币贬值 1%，公司营业收入分别上涨 0.41%、0.36%和 0.40%，利润总额分别上涨 2.60%、2.65%和 3.20%；报告期内，若人民币升值 1%，公司营业收入分别下降 0.41%、0.36%和 0.40%，利润总额分别下降2.60%、2.65%和 3.20%。如未来美元对人民币汇率发生较大下调，将影响公司外销产品的市场竞争力，也会对公司汇兑损益产生影响，从而影响公司经营业绩。

　　报告期内，公司应收账款账面价值分别为 2,993.55 万元、5,989.19 万元和 6,400.10 万元，占流动资产的比例分别为 17.91%、29.60%和 25.92%，公司应收账款周转率分别为 4.64、4.84、3.57。报告期内，公司收入规模大幅增加，公司应收账款余额增长较快，坏账准备有所增长。并且伴随公司国内经济环境的日趋稳定，内销收入同比有所增加，部分国内客户回款周期较长。前述因素导致公司应收账款周转率呈现下降趋势。如未来公司应收账款增长速度过快、主要客户付款或经营状况出现不利变化，公司应收账款周转率可能持续下降，应收账款规模将逐年增长，计提的坏账准备可能增加，继而可能对公司的生产经营和业绩造成不利影响。

　　报告期内，母公司上海阿为特及子公司常熟阿为特被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税优惠税率。若未来上述优惠政策发生不利变化或公司不能持续保持高新技术企业资格而不能持续获得该项优惠，将对公司经营业绩将产生不利的影响。

　　报告期内，公司经营活动现金净流量分别为 2,535.60 万元、488.55 万元、2,409.85 万元，投资活动现金净流量分别为-1,854.17 万元、-2,971.57 万元、-3,774.88 万元，筹资活动现金净流量分别为-125.75 万元、1,402.65 万元，2,778.90 万元。长期来看，公司仍需不断的投入资金购置先进设备以维持目前的生产、研发以及工艺升级，若未来公司经营活动现金流出现不利的波动，对公司应对市场需求增长、保持稳步发展以及完善产品战略规划布局造成一定负面影响。

　　公司下游客户主要为科学仪器、医疗器械、交通运输制造商，基于终端产品应用领域的不断扩展，在可预见的未来将具备相当广阔的市场规模，同时随着市场的快速发展，终端产品的技术迭代、产品更新对公司产品的技术研发提出了更高的要求。如果公司未来无法对新的市场需求、技术要求及时做出反应，公司的技术和产品将不能保持现有的领先地位，从而对公司经营状况带来不利影响。

　　公司深耕精密机械零部件行业多年，已组建一批具备专业技术、行业经验丰富的优秀技术团队，以及擅长研发方向探索与研发团队管理的人才。随着精密机械零部件行业的快速发展以及市场竞争的加剧，掌握核心技术的专业人才和高级管理人员的争夺在行业内日益激烈。如果公司未来不能在人才激励、培养机制等方面持续保持竞争力，可能无法持续吸引优秀人才，或造成现有人才流失， 利影响。

　　公司此次募集资金拟投向“扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”、“研发中心建设项目”。公司结合市场前景、业务发展状况及未来发展战略对募集资金投资项目风险及可行性进行了详细的分析，但项目盈利能力仍受到不可预见的因素影响，存在不能达到预期收益的风险。若本次募集资金投资项目不能顺利实施或无法达到预期效益，将会影响公司的经营业绩和盈利水平。

　　本次募集资金投资项目全部实施完成后，公司主营产品的产能将有较大增长，能够满足公司业务增长的需求。但若国内外经济环境、产业政策、行业技术发生重大不利变化，或公司产品研发、市场开拓未达预期，公司可能面临新增产能无法及时消化的风险，进而对本次募集资金投资项目的经济效益以及公司的经营业绩和盈利水平产生一定的影响。

　　本次募投项目的实施将会扩大公司的固定资产规模，相应的固定资产折旧以及其他资产摊销费用亦会随之增加，预计每年新增固定资产折旧、摊销费用约 728.90 万元。募投项目建设至达到生产效益需要一定时间，如果未来国家政策、市场环境、行业发展、客户需求等发生重大不利变化，募投项目未能实现预期收益，新增折旧摊销费用将对公司未来利润产生一定的影响。

　　公司实际控制人为汪彬慧、汪生贵和潘瑾，三人通过间接持股控制公司的股权比例达到 82.35%。公司已经制定了较为完善的公司治理结构和内控制度来规范公司的日常运营，但仍存在实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事、财务等实施不当控制的可能，可能会损害公司或少数股东的利益。

　　发行人申请全国股转系统挂牌的主办券商为东北证券股份有限公司。自发行人申请挂牌之日至本招股说明书签署日，发行人主办券商未发生变动。

　　根据全国股转公司出具的《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2022]774 号），发行人股票于 2022 年 6 月 16 日起在全国股转系统挂牌并公开转让，交易方式为集合竞价转让。

　　公司于 2022 年 7 月 26 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于上海阿为特精密机械股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》等相关议案，同意公司定向发行 120 万股，发行价格为 9.00 元/股，融资金额为人民币 1,080 万元。

　　2022 年 7 月 29 日，全国股转公司向发行人出具了《关于对上海阿为特精密机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1785 号）。

　　截至 2022 年 8 月 3 日，募集资金已全部到位。本次定向发行公司收到募集资金总额人民币 1,080万元，本次实际发行 120 万股。

　　2022 年 8 月 26 日，该次发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

　　2022 年 9 月 9 日，公司完成该次增资的工商变更手续，注册资本由 6,000 万元增加到 6,120 万元。

　　报告期内，公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，实际控制人为汪彬慧、汪生贵、潘瑾，控制权未发生变动。

　　公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 26 日，召开第二届董事会第十二次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意以下权益分派预案：“公司目前总股本为 61,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利 39,780,000.00 元（含税）。”

　　上海阿为特企业发展有限公司为阿为特的控股股东。汪彬慧、汪生贵、潘瑾为阿为特的实际控制人，汪生贵系汪彬慧之兄弟，潘瑾系汪彬慧之配偶。

　　截至本招股说明书签署日，上海阿为特企业发展有限公司直接持有阿为特 74.51%的股份，为阿为特的控股股东。

　　截至本招股说明书签署日，汪彬慧、汪生贵、潘瑾通过上海阿为特企业发展有限公司实际控制公司 74.51%的股权，汪彬慧、汪生贵通过阿为特管理实际控制公司 7.84%的股权，三人合计实际控制公司 82.35%的股权，能够对股东大会决策起到决定性影响；汪彬慧在公司担任董事长及总经理的职务，汪生贵在公司担任董事和深圳阿为特总经理的职务，两人对董事会决策产生重要作用，汪彬慧担任总经理一职，负责公司具体运营管理，两人对公司发展战略、经营管理、重要人事任免起到重大影响作用；汪彬慧、汪生贵、潘瑾三人于 2022 年 7 月 14 日签署了《一致行动协议》。

　　汪彬慧，男， 1973 年 11 月 出 生 ， 中 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 ： 1XXXXXX，在发行人处担任董事长、总经理。

　　汪生贵，男，1981 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码：8XXXXXX，在发行人处担任董事。

　　潘瑾，女，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1975 年 2 月，博士研究生学历。2001 年 7 月至 2008 年 8 月，担任上海市东方医院口腔科特需门诊副主任医师、副教授；2008 年 9 月至 2009 年10 月，担任美国康涅狄格州立大学医学院口腔种植中心 ITI scholar 高级访问学者；2009 年 11 月至2012 年 3 月，担任上海卡瓦口腔门诊部有限公司口腔种植中心主任；2012 年 3 月至今，担任上海思迈尔口腔门诊部院长。现兼任阿为特子公司常熟阿为特董事；兼任上海慧瑾医疗管理有限公司执行董事、上海唯特口腔门诊部有限公司董事长兼总经理、上海思迈尔口腔门诊部有限公司董事长兼总经理、上海焱智投资管理有限公司董事兼总经理、上海阿为特企业发展有限公司监事。

　　汪彬慧、汪生贵的履历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”。

　　截至本招股说明书签署日，除控股股东上海阿为特企业发展有限公司外，公司其他持股 5%以上的股东基本情况如下：

　　截至本招股说明书签署日，阿为特管理持有公司 4,800,000 股股份，占公司总股本 7.84%。阿为特管理为发行人员工持股平台。

　　汪彬慧为普通合伙人，其余合伙人为有限合伙人。阿为特管理系发行人员工持股平台，并未实际经营业务。平台全体合伙人已缴足其认缴的出资额。

　　截至本招股说明书签署日，金浦国调持有公司 4,500,000 股股份，占公司总股本 7.35%。

　　金浦国调为私募股权投资基金，已于 2017 年 11 月 16 日在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案，基金编号为 SW6284；基金管理人上海金浦创新股权投资管理有限公司已于 2017 年 7 月27 日完成基金管理人登记，登记编号为 P1063861。

　　截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东直接或间接持有公司股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。

　　1、上海阿为特企业发展有限公司，具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”之“1、控股股东”。

　　2、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙），具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“四9博体育、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东”之“1、上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。

　　本次公开发行前，发行人的股份总数为 6,120 万股，本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000 万股普通股股票（未考虑超额配售选择权），发行后公众股东持股占发行后公司总股本的比例不低于 25%。

　　本次发行可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股份数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。若考虑超额配售选择权，本次拟发行股份不超过 1,150 万股，发行后公众股东持股占发行后公司总股本的比例不低于 30.67%。本次发行前后，发行人股本结构变化如下：

　　为提高员工的忠诚度，增强公司竞争力，公司分别于 2017 年 9 月、2018 年 12 月、2022 年 12月实施股权激励。上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系发行人的员工持股平台。设立时注册资本为 476.01 万元，其中汪彬慧认缴 437.31 万元，出资比例为 91.87%，汪生贵认缴 38.70万元，出资比例为 8.13%。

　　本次股权激励对象为郑六七、谢振华、胡钤、赵静、方振英、汪令光精密零件、李露平、周明、钟玉民，共 9 人。

　　2017 年 9 月 6 日，发行人前身焱智精密股东阿为特发展（曾用名：上海焱智实业有限公司）作出决定，同意增加新股东上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。同日，焱智精密股东会决议同意将公司注册资本由 4,440 万元增至 4,809 万元，增资金额 369 万元由阿为特管理以货币方式认缴。

　　2017 年 9 月 8 日，汪彬慧、汪生贵、郑六七、谢振华、胡钤、赵静、方振英、汪令光、李露平、周明、钟玉民共同签订了《上海阿为特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》，持股平台的出资额增加至 809.01 万元，后对发行人进行增资，实现股权激励对象的间接持股。

　　合伙协议签订后，未经执行事务合伙人同意，有限合伙人持有的财产份额三年内不得转让给除执行事务合伙人或其指定的人员以外的第三人；合伙协议签订后第四年，有限合伙人可将其财产份额转让至 70%；合伙协议签订后第五年，有限合伙人可将其财产份额转让至 40%；合伙协议签订后第六年，有限合伙人可将其财产份额转让至 0%。受让财产份额人为执行事务合伙人或其指定的人员。合伙协议签订后三年内，若有限合伙人从发行人及其子公司或其关联公司辞职的，应从合伙企业退伙，在退伙之前应将合伙企业财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的人员。

　　上述股权激励计划已执行完毕，不存在上市后行权安排。上述股权激励已于 2017 年度一次性确认管理费用 4,795,200.00 元。股权激励实施前后阿为特实际控制人未发生变化。

　　2018 年 12 月 25 日，汪彬慧与洪志标签署了《合伙企业财产份额转让协议书》，约定汪彬慧以人民币 18 万元的价格转让合伙企业 0.83%、出资额为 67,148.00 元的财产份额给洪志标；汪彬慧与熊朝林签署了《合伙企业财产份额转让协议书》，约定汪彬慧以人民币 40 万元的价格转让合伙企业 1.85%、出资额为 149,667.00 元的财产份额给熊朝林。2018 年 12 月 25 日，汪彬慧、汪生贵、郑六七、谢振华、胡钤、赵静、方振英、汪令光、李露平、周明、钟玉民、洪志标、熊朝林共同签署了变更后的《合伙协议》。

　　自成为合伙企业合伙人之日起，未经执行事务合伙人同意，有限合伙人持有的财产份额三年内不得转让给除执行事务合伙人或其指定的人员以外的第三人；合伙协议签订后第四年，有限合伙人可将其财产份额转让至 70%；合伙协议签订后第五年，有限合伙人可将其财产份额转让至 40%；合伙协议签订后第六年，有限合伙人可将其财产份额转让至 0%。受让财产份额人为执行事务合伙人或其指定的人员。合伙协议签订后三年内，若有限合伙人从发行人及其子公司或其关联公司辞职的，应从合伙企业退伙，在退伙之前应将合伙企业财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的人员。

　　上述股权激励计划已执行完毕，不存在上市后行权安排。上述股权激励已于 2019 年度一次性确认管理费用 363,464.16 元。股权激励实施前后阿为特实际控制人未发生变化。

　　本次股权激励对象为周明、钟玉民、熊朝林、郭学卫、沈海宁、黄英、高福喜、卢雪勇、汪一鸣、唐晓霞、沈樱、庞柯、岳卫民、何超峰、陈小勇、潘女兆、张虎、孙延常、朱红艳、冯佳、吴海清、周献争、庹先定、牛卫祥、赵肖淞、陈皖林、袁磊、李培英、汪楠生、丁思佳，共 30 人。

　　2022 年 12 月 8 日，汪彬慧与本次股权激励对象分别签署《合伙企业财产份额转让协议书》，约定转让事项明细如下：

　　2022 年 12 月 8 日，全体合伙人签署了变更后的《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》。

　　自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算），未经执行事务合伙人同意，有限合伙人持有的财产份额不得转让给除执行事务合伙人或其指定的人员以外的第三人。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）第三年，有限合伙人可将其财产份额转让至 70%，转让收益归有限合伙人所有。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）第四年，有限合伙人可将其财产份额转让至 40%，转让收益归有限合伙人所有。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）第五年，有限合伙人可将其财产份额转让至 0%，转让收益归有限合伙人所有。如阿为特未上市，上述财产份额受让人应为执行事务合伙人或其指定人员。自成为合伙企业合伙人之日起（即工商登记完成之日起算）两年内，若有限合伙人从合伙企业除名或声明退伙的，在退伙之前应将合伙企业财产份额转让给执行事务合伙人或其指定的人员。

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